光伏、風(fēng)電、新能源汽車(chē)領(lǐng)域對銅的需求正在大幅增強。據國際能源署的預測，到2030年，全球將需要約38萬(wàn)噸的銅用于電動(dòng)汽車(chē)，另外還需要約400萬(wàn)噸的銅用于太陽(yáng)能電池板制造。雖然銅供應短期過(guò)剩，但考慮新項目稀缺，中長(cháng)期將存在供需缺口。
全球銅資源儲量分布較集中，據USGS數據，2022年全球銅儲量8.9億噸，其中智利、澳大利亞、秘魯儲量規模居前，分別占比21%、11%、9%，CR3達到 41%。從供應來(lái)看，智利、秘魯、剛果（金）為全球銅礦最重要的供給來(lái)源，2022年銅礦產(chǎn)量分別達520、220、220萬(wàn)噸，占全球銅礦供給分別 24%、10%、10%。值得注意的是，智利正面臨礦山老化、品位下降的問(wèn)題，年產(chǎn)量于2018年見(jiàn)頂于583 萬(wàn)噸，隨后逐年下滑；秘魯2019年產(chǎn)銅246萬(wàn)噸，隨后受疫情和當地政局等因素擾動(dòng)有所減量，也在逐年下滑，2022年產(chǎn)量220萬(wàn)噸；而非洲代表國家剛果（金）銅供給增量顯著(zhù)，逐漸成長(cháng)為最重要的供給國之一，年產(chǎn)量從2012年的60萬(wàn)噸增長(cháng)到2022年的220 萬(wàn)噸，與老牌產(chǎn)銅國秘魯相當。
非洲地區的銅和鈷儲量豐富，正在逐漸成為全球供應鏈中新的來(lái)源，Energy Capital & Power網(wǎng)站列舉非洲5大潛在銅礦項目，有望為全球銅供應注入活力，其中2個(gè)歸屬于中資企業(yè)。
剛果（金）的卡莫阿-卡庫拉銅礦：
峰值或達80萬(wàn)噸/年
卡莫阿-卡庫拉銅礦毫無(wú)疑問(wèn)是近幾年投產(chǎn)的“明星”礦山，其于2021年7月開(kāi)始商業(yè)生產(chǎn)。根據紫金礦業(yè)官網(wǎng)顯示，卡莫阿-卡庫拉銅礦2023年前三季度已產(chǎn)銅30.1萬(wàn)噸，項目綜合穩態(tài)產(chǎn)能已提升至920萬(wàn)噸/年，且第二季度和第三季度超越穩態(tài)產(chǎn)能，生產(chǎn)精礦含銅分別為10.38萬(wàn)噸、10.39萬(wàn)噸，按照第二和第三季度的生產(chǎn)能力，卡莫阿-卡庫拉銅礦2023年全年產(chǎn)銅約40.5萬(wàn)噸。目前，卡莫阿-卡庫拉銅礦三期選廠(chǎng)的項目整體已完成56%，以及一座500萬(wàn)噸/年的新選廠(chǎng)，按計劃將于2024年第四季度實(shí)現投產(chǎn)。據預計，卡莫阿-卡庫拉銅礦峰值產(chǎn)量為80萬(wàn)噸/年，這將使該項目成為全球第二大銅礦綜合體。
剛果（金）的Tenke Fungurume銅鈷礦：
年內峰值或達45萬(wàn)噸
Tenke Fungurume銅鈷礦（簡(jiǎn)稱(chēng)TFM）歸屬于洛陽(yáng)鉬業(yè)旗下，是全球范圍內儲量最大、品位最高的在產(chǎn)銅鈷礦之一，礦區面積超1,500平方公里，擁有銅資源量約2429萬(wàn)噸，鈷 資源量約222萬(wàn)噸，資源潛力巨大。2022年，TFM銅金屬產(chǎn)量為25.43萬(wàn)噸，鈷金屬產(chǎn)量為2.03萬(wàn)噸。今年10月，TFM東區混合礦生產(chǎn)線(xiàn)成功實(shí)現帶料試車(chē)，該項目共計規劃建設3條生產(chǎn)線(xiàn)，分別是350萬(wàn)噸/年的混合礦生產(chǎn)線(xiàn)、330萬(wàn)噸/年的氧化礦生產(chǎn)線(xiàn)和560萬(wàn)噸/年的混合礦生產(chǎn)線(xiàn)。一旦TFM混合礦項目年內全部建設完畢并實(shí)現達產(chǎn)，預計將新增銅年均產(chǎn)量約20萬(wàn)噸，新增鈷年均產(chǎn)量約1.7萬(wàn)噸。TFM年內銅產(chǎn)量的峰值或達45萬(wàn)噸，鈷金屬產(chǎn)量3.73萬(wàn)噸，成為全球前十大銅礦山和最大的鈷礦山。
南非Okiep銅礦：有望達到38.6萬(wàn)噸/年
Okiep銅礦位于南非北開(kāi)普省，該區域是南非歷史悠久的銅礦區的核心部分，該銅礦區于2003年結束。2021年，澳大利亞Orion Minerals礦業(yè)公司完成了一項范圍界定研究，確認了開(kāi)發(fā)基礎階段采礦作業(yè)的經(jīng)濟效益。目前的礦產(chǎn)資源量估計為1,150萬(wàn)噸，銅品位1.4%，含銅159,000噸。概念驗證基礎階段的礦山壽命為12年，年產(chǎn)銅精礦38.6萬(wàn)噸Orion公司目前正在進(jìn)行可行性研究和勘探計劃，以進(jìn)一步擴大資源存量。
剛果（金）Kamoto 銅鈷礦：計劃達30萬(wàn)噸/年
Kamoto 銅鈷礦位于剛果（金）的加丹加省(Katanga)，由嘉能可控股75%的子公司Kamoto Copper Company（KCC）運營(yíng)。KCC是嘉能可在非洲最重要的公司，也是目前全球最大的鈷生產(chǎn)商。KCC其他股東包括Gécamines（20%）和Simco（5%）。目前，KCC擁有兩個(gè)露天礦(KOV和Mashamba East)以及一個(gè)地下礦(Kamoto選礦廠(chǎng))和Luili精煉廠(chǎng)。KCC的目標是年產(chǎn)30萬(wàn)噸銅和3萬(wàn)噸鈷。
贊比亞Sentinel礦：有望達到28萬(wàn)噸/年
第五大潛在礦山是加拿大礦業(yè)公司第一量子（First Quantum Minerals）在非洲贊比亞Sentinel露天銅礦，其測定和指示資源量為8.282億噸，銅品位為0.45%，儲量為7.217億噸，銅品位為0.46%。據稱(chēng)，這是自1959年Kariba大壩建成以來(lái)該國最大的基礎設施投資。該礦2022年銅產(chǎn)量為24.2451萬(wàn)噸，預計2023年在26-28萬(wàn)噸。
據 S&P Global 統計，1990-2021年全球共發(fā)現228個(gè)銅礦床，其中只有12個(gè)是在過(guò)去 10年內發(fā)現的，資源量?jì)H6050萬(wàn)噸，占比僅5%；2017-2021年新發(fā)現項目增加的銅資源量?jì)H560萬(wàn)噸。經(jīng)過(guò)2023-2025年的密集投產(chǎn)，目前市場(chǎng)上可見(jiàn)的2025年后可能放量的項目相對較少，銅礦可研+建設周期通常長(cháng)達7年以上，意味著(zhù)2026年-2030年銅礦增量較少。而且現有儲備項目多為小型項目，且多數仍處于早期階段，預期投產(chǎn)時(shí)間多數在2030 年附近。中國作為全球最大的銅消費國，保障銅資源的供應安全，意義重大，非洲，勢必成為中國銅資源的重要供應基地和安全保障！
原文來(lái)源：礦業(yè)匯
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