◆總述
三個(gè)賽道中以電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求最大， 其次為儲能電池，消費電池需求第三；
儲能和電動(dòng)汽車(chē)的增長(cháng)相對較快，逐漸擠壓消費類(lèi)的份額；預計30年儲能市場(chǎng)電池需求將占25%，電動(dòng)汽車(chē)71%，消費類(lèi)僅為5%；
從發(fā)展潛力來(lái)看，中前期以電動(dòng)汽車(chē)為最快，但后期儲能會(huì )是最大鋰電池市場(chǎng)，市場(chǎng)空間充滿(mǎn)想象力。
◆3C消費鋰電池—鋰電發(fā)源地
消費類(lèi)鋰電池以年均1 0 %增速發(fā)展，傳統類(lèi)消費類(lèi)里鋰電池份額逐漸被小型動(dòng)力電池趕超
消費類(lèi)鋰電池可分為傳統的ICT類(lèi)應用（手機，筆記本，藍牙耳機為代表)和小型動(dòng)力電池應用（電動(dòng)工具，無(wú)人機，兩輪車(chē)等為代表）；
參考多個(gè)機構數據，未來(lái)消費類(lèi)電池需求以10%增速發(fā)展，預計30年總體需求144GWh， 其中ICT占56%份額，小型動(dòng)力電池44%；
傳統的ICT行業(yè)，隨著(zhù)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，且疫情過(guò)后全球經(jīng)濟發(fā)展受到拖累，傳統的消費類(lèi)需求疲軟，基本達到飽和，未來(lái)增長(cháng)相對緩慢；而隨著(zhù)疫情過(guò)后新的生活方式的普及，無(wú)人機（特別是商用），兩輪車(chē)，家用的電動(dòng)工具，吸塵器等得到消費類(lèi)青睞；
◆汽車(chē)動(dòng)力電池
汽車(chē)動(dòng)力電池來(lái)源于電動(dòng)車(chē)對燃油車(chē)的取代
由于燃油車(chē)禁售時(shí)間日益臨近，在碳中和背景下，加之龐大人口基數的加持以及各國補政策的支持下，電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求也十分龐大
資料來(lái)源：天合光能
現電動(dòng)車(chē)仍處于增量市場(chǎng)（初期）中國規劃至2025年，新能源電動(dòng)車(chē)滲透率須達到20%。
◆趨勢一
不斷提升續航里程是新能源汽車(chē)競爭中的關(guān)鍵因素之一，驅動(dòng)者單車(chē)平均電池容量不斷提高，但是受制于材料技術(shù)與成本因素，存在天花板。EV用鋰電池分為鐵鋰和三元兩種技術(shù)路線(xiàn)，更高的能量密度一直是行業(yè)追求的焦點(diǎn)。
◆趨勢二
LMFP作為下一代正極材料，主要巨頭都有技術(shù)布局。磷酸錳鋰可以保持磷酸鐵鋰的放電時(shí)間，同時(shí)將放電電壓提升（從3.4V提升至4.1V左右），進(jìn)而提升能量密度（極限21%）
◆趨勢三
三元高鎳化：超高鎳三元由于循環(huán)穩定性較差，需要通過(guò)表面包覆、元素摻雜、前驅體設計等手段進(jìn)一步提升循環(huán)穩定性，而NCMA是其中通過(guò)元素摻雜的一種設計，為NCA和NCM的固溶 體。優(yōu)點(diǎn)：能量密度高，材料成本低，循環(huán)性能、安全性能提高；缺點(diǎn)：制備難度高。
◆EV商用車(chē)銷(xiāo)量—重卡看增量，電動(dòng)客車(chē)為存量市場(chǎng)看滲透率和更換
全球重卡與電動(dòng)BUS主要銷(xiāo)量都在中國產(chǎn)生，占比超過(guò)90%；
中國電動(dòng)BUS滲透率已經(jīng)達到70%，進(jìn)入存量市場(chǎng)階段；
中國重卡屬剛起步階段，但是作為碳排放大頭，現有滲透率完全無(wú)法滿(mǎn)足國家3060的戰略要求；下面測算根據中國30年戰略目標進(jìn)行，32年重卡滲透率達到100%。
電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求以年均2 4 %速度增長(cháng)，預計2030年年新增需求達到2 . 3 TWh
電動(dòng)汽車(chē)主要可分為乘用車(chē)和商用車(chē)，鋰電池的大部分需求主要來(lái)自乘用車(chē)需求，預計30年電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求2.3TWh, 其中乘用車(chē)占95%；
未來(lái)幾年電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求將以24%速度增長(cháng)，主要的驅動(dòng)力來(lái)自日益增長(cháng)的能源價(jià)格以及各國日益臨近的碳排放目標，交通作為主要的碳排放行業(yè)，各國政府均有在未來(lái)幾年車(chē)輛電動(dòng)化的規劃；
◆儲能鋰電池（快速發(fā)展新賽道）
最大的電池市場(chǎng)
◆各類(lèi)新型儲能技術(shù)
◆各類(lèi)儲能技術(shù)小結
1. 2028年前鋰電儲能仍將一枝獨秀，是新型儲能系統的最主要的技術(shù)路線(xiàn)。
? 鋰電儲能最樂(lè )觀(guān)估計將在2025年在成本下降、壽命提升等驅動(dòng)下，電成本觸達0.21元的關(guān)鍵位置，從而在與抽水蓄能的競爭中占據優(yōu)勢，繼續保持成為市場(chǎng)最主流方案的技術(shù)路線(xiàn)。
2. 鈉離子電池在2028年前在電力儲能仍缺少競爭力。鈉離子電池在碳酸鋰價(jià)格低于15萬(wàn)-噸以下區域在儲能領(lǐng)域的競爭力不足，可能在分布式儲能領(lǐng)域有部分的應用。但是鈉電池儲能技術(shù)定義了碳酸鋰價(jià)格的上限。
3. 液流電池在2025年后可能會(huì )得到大發(fā)展，真正的長(cháng)時(shí)儲能需求可能在2030年前后爆發(fā)，液流電池技術(shù)路線(xiàn)之爭也可能在2030年前后見(jiàn)分曉。在2028年前后需要密切關(guān)注液流電池儲能技術(shù)路線(xiàn)的進(jìn)展。
◆大型儲能系統產(chǎn)業(yè)鏈
◆儲能企業(yè)市場(chǎng)格局
儲能行業(yè)的爆發(fā)帶動(dòng)整體市場(chǎng)競對快速涌入，新進(jìn)入者層出不窮，頭部競爭愈加激烈，尚未形成壟斷格局。
寧德時(shí)代以懸殊的差距穩坐儲能電池龍頭，TOP3的廠(chǎng)家出貨皆在10GWh以上，對比去年同期皆有倍數增幅。
從2022年的趨勢來(lái)看，以鋰三元電池為主的韓系廠(chǎng)家在儲能市場(chǎng)爆發(fā)的同時(shí)受惠有限，相對在儲能電池規格標準化的趨勢下，采用方形磷酸鋰鐵的中系儲能電芯廠(chǎng)家出貨量顯著(zhù)增長(cháng)。
◆電芯環(huán)節
市場(chǎng)已形成一超多強格局，2023年頭部企業(yè)的儲能出貨量角逐進(jìn)入20+GWh
?2024年起儲能電芯將結構性過(guò)剩，儲能市場(chǎng)可能會(huì )復制動(dòng)力電池的部分格局，高端產(chǎn)能稀缺，低端產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩
◆集成環(huán)節
在國內強配政策背景下，安全、價(jià)格需求主導市場(chǎng)
2023年H1，比亞迪以成本優(yōu)勢（一體化布局，全棧自研，魔方集成）與性能、品牌優(yōu)勢（刀片電池）快速搶占市場(chǎng)
◆大儲是主航道
預計未來(lái)五年儲能會(huì )有高速增長(cháng)，中美歐為最大市場(chǎng)，占整體市場(chǎng)88%；
電力儲能會(huì )長(cháng)期占據儲能市場(chǎng)的大頭，預計28年占整體市場(chǎng)的76%。
◆電力儲能
2022年全球大儲的出貨量量達到50GWh,環(huán)比21年上漲一倍，預計23年出貨量會(huì )繼續保持超過(guò)100%的增長(cháng)。
2022年全球大儲市場(chǎng)主要集中在中國跟北美，市場(chǎng)份額分別是36%、32%，未來(lái)中國將占據大儲市場(chǎng)主導地位
2022年Tesla、陽(yáng)光、比亞迪、海博思創(chuàng )、Fluence市場(chǎng)份額占據全球前五，高達56%，整體市場(chǎng)分散，頭部企業(yè)尚未形成
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